ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Из крупных долгосрочных проектов, потребляющих значительную долю металла, можно выделить строительство железной дороги. Недавно власти Южной Кореи объявили о планах строительства скоростной линии железной дороги, которая будет соединять Сеул со столицей провинции Чолла города Кванджу через город Осон. Инвестиции в данный проект оцениваются в 14,38 млрд долл., сроки строительства определены до 2010 года.

Таким образом, плавно подходим к выводу, что металлургия страны развивается не как отдельная отрасль, а как механизм, снабжающий металлом крупнейшие металлопотребляющие отрасли страны. В таком контексте сама по себе металлургия страны намного более живуча, с другой стороны, металлургия Кореи напрямую зависит от состояния на мировом рынке, так как условия развития экспортоориентированных отраслей во многом зависят от мировой конъюнктуры.

СЫРЬЕ

Запасы полезных ископаемых в стране небольшие, это относится к железной руде, углю, природному газу. Залежи цветных металлов представляют собой такую же скудную картину. И все же страна занимает пятое место по объемам производства необработанной стали. Для этого ей приходится полностью импортировать железную руду. В 2005 году в страну было завезено 43,46 млн. т железной руды, из них 60% поставила Австралия и 31% Бразилия, остальные импортеры — Чили, Индия, и Южная Африка. По данным Министерства торговли промышленности и энергетики Южной Кореи, в 2005 году цена на железную руду выросла на 42,4% до 44,37 долл. за метр»тонну по сравнению с ценой 2004 года (31,15 долл. за метр»тонну). Для полной сырьевой картины страны можно добавить, что Корея, не имея собственных запасов цинковой руды и кадмия, является крупнейшим их производителем. А также крупнейшим мировым производителем цемента. В целях долгосрочного обеспечения железной рудой крупнейшие металлургические комбинаты заключают долгосрочные контракты. Пример такого контракта у Pohang Iron and Steel Co. Ltd. (Posco) которая заключила десятилетний контракт (с апреля 2007 по март 2017 года) на поставку 128 млн. т железной руды в течение десяти лет с двумя крупнейшими железорудными производителями в Австралии: Hamersley Pty Ltd (100% акций которой принадлежат Rio Tinto) и Robe River Associates (53% акций которой принадлежат Rio Tinto).
Продолжая тему обеспечения компаниями железной рудой, невозможно пропустить сделку по покупке Posco 5,5% акций австралийской Murchison Metals за 3 млн. долл. При условии, что если Posco доведет свою долю до 19,9%, компания может провести своих директоров в австралийский актив и в течение 25 лет сможет покупать в Австралии около 10 млн. т железной руды, что составляет ¼ всего объема импортируемого сырья.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Объем производства стали в стране достиг рекордного за последнее время уровня — 47,8 млн т необработанной стали. Сталь в стране выплавляется в электросталеплавильных и в конверторных печах (рис. 6). Как видно по диаграмме последних десяти лет в стране популярны оба способа выплавки стали. Зная склонность Южной Кореи к созданию крупных промышленнофинансовых групп (чеболь), неудивительно, что 64% всей произведенной в стране стали приходится на долю крупнейшего металлургического завода — Posco. Выплавка оставшихся объемов распределяется следующим образом: 17,6% — Hyundai INI Steel Co., 5,7% — Dongkuk Steel Mill Co., 2,2% — Korea Iron and Steel Co. и 10,7% — приходится на небольшие стальные компании. Структурная схема производимых видов металлургической продукции на заводах Южной Кореи представлена в таблице 3, а их географическое расположение — на рисунке 5.
Несмотря на высокие объемы выплавки, Южная Корея импортирует около 14 млн. т. стали ежегодно, за январь-сентябрь 2006 года в страну было поставлено 13,07 млн. т. стали. Основными поставщиками являются Япония и Китай (рис. 3). Объем импорта из обеих стран в последние месяцы находится практически на одном уровне, а еще полгода назад, импорт Японии по объемам превышал импорт Китая, но времена меняются.

Интерес корейских покупателей к китайской качественной продукции объясняется улучшением качества толстолистового проката для судостроения и более низкой ценой (на 100 долл./т). Этим летом представители японской Ниппон Стил приезжали в Южную Корею на Hyundai Heavy Industry Co., цель поездки увеличить цены на толстолистовой прокат для судостроения с 580 до 680 долл./т. Многие корейские предприятия такое повышение цены не устраивает. Например, корейская Sumsung Heavy Industry Co. уже объявила об увеличении импорта продукции на 100 тыс. т от китайской Baosteel, а Hyundai Heavy Industry Co. собирается увеличить объем импорта листа от китайских Shougang и Баостил на 400 тыс. т. С другой стороны, у Южной Кореи возникают большие трения с КНР при торговле продукцией обычного качества.
Недавно Китай уже получил антидемпинговое предупреждение от Южной Кореи по импорту двутавровой широкополочной балки, в котором говорится, что если Китай сам не предпримет сдерживающих мер по отношению к импорту этого вида продукции, Корея вынуждена будет начать антидемпинговое разбирательство.
Приблизительную структуру экспорта стальной продукции можно увидеть на статистических данных компании Posco, такой пример можно провести, исходя из практически монопольного положения металлургической компании в стране. Как видно, около половины экспорта компании составляет х/к продукция, ее доля и объемы в структуре импорта компании практически остались неизменными. Основные страны, в которые экспортирует свою продукцию Posco — это Китай и Япония. Получается, что наиболее интенсивные торговые отношения в Южной Корее осуществляются в азиатском регионе.
Как уже писалось выше, страна уделят пристальное внимание НИОКР. По данным Корейской ассоциации чугуна и ста» ли, суммарные инвестиции в производственные мощности металлургических предприятий в 2005 году составили 4,4 млрд долл., что на 75% выше уровня прошлого года. Деньги выделялись на расширение производственных мощностей, увеличение выпуска высококачественной и экологически безопасной продукции.
За последние пять лет в стране увеличилось внутреннее потребление х/к рулонной стали, листового проката и электротехнической стали, незначительно сократилось потребления арматуры (табл. 6).
По данным Digital Chosun, в 2005 году Южная Корея стала страной с самым высоким показателем стального потребления на душу населения — 969 кг, этот показатель выше, чем данные таких индустриальных стран, как Тайваня — 944 кг и Японии — 613 кг.
С одной стороны, эти данные говорят о высоком индустриальном развитии страны, с другой — металлургия Южной Кореи развивается по соседству с таким металлургическим гигантом, как Китай. Для того чтобы противопоставить КНР конкурентоспособную сталь, металлургическим компаниям приходится не только тратить крупные денежные суммы на НИОКР, но и искать новые пути развития отечественной металлургии. Например, Posco ищет сотрудничества с Вьетнамом и Индией. Странами, где есть запасы железной руды и существует реальная возможность снизить производственные издержки.
Во Вьетнаме Posco планирует запустить в конце 2009 года новый завод с мощностью от 700 тыс. т до 1,5 млн т холодно» катаной стали, кроме этого, планируется строительство еще одного металлургического предприятия на 3 млн т горячекатаной стали. В Индии (в штате Орисса) компания будет инвестировать в предприятие по переработке 600 млн. т железной руды в течение последующих тридцати лет. Первая очередь металлургического завода составит 4 млн. т слябов и горячекатаного проката в год, также Posco планирует строительство металлургических заводов в штатах Кеонгжхар и Сандагар и рассматривает варианты постройки угольных мощностей.
Таким образом, металлургические компании Кореи ищут, как и их европейские конкуренты, более дешевые способы производства стали, используя для этого географическую диверсификацию производства.
И еще один дополнительный аргумент в пользу развития металлургии Южной Кореи. В рамках перспективных торговых отношений между Россией с Кореей вполне возможно сотрудничество при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан, который будет поставлять нефть в Китай, Японию, с возможностью расширения географии поставок до Кореи. Россию уже посетила корейская делегация во главе с атташе по энергетическим вопросам посольства Южной Кореи в России Шин Со Су.
Цель визита делегации, представляющей крупнейшие компании по производству стали, труб и соединительных деталей SeAH Steel, Miju Steel MFG, Sung IL, Stell Flower, Chang Won Bending, Daewoo International, Kosa, — получение из первых рук информации об условиях участия корейских предприятий в тендере на поставку трубной продукции для строительства нефтепровода.